|
7月22日,中核集团在人民大会堂举行企业债券发行新闻发布会,首次在国内向社会公开发行企业债券20亿元人民币,迈出了资本市场融资的重要一步。中核集团公司总经理康日新、副总经理孙又奇,与财政部、国防科工委、国资委等有关部门负责人,此次债券承销团成员代表等嘉宾,及来自新华社、人民日报、中央电视台等20多家新闻媒体的记者一起见证了中核集团发展史上的这一重要时刻。
由于行业的特殊性,中核集团的资金长期以来主要依靠财政和依托银行,在资金保障上存在融资渠道单一、债务成本较高、债务结构不合理的问题。康日新在发布会上说,随着核电、核燃料和核应用技术三大主业的快速发展,在继续得到国家财政、银行的大力支持的同时,中核集团迫切需要充分发挥资本市场作用,多渠道多方式筹集资金,为核工业各项事业发展奠定资金基础。此次债券的发行为中核集团公司多渠道融资探索出了一条新的路子,也标志着集团公司在市场化、集团化的道路上迈出了重要的一步。
康日新在会上强调,中核集团不仅完全有能力保障投资者的资金安全,还有决心为投资者创造更大价值。他说,在中央直属企业超千亿元资产规模的22户企业中,中核集团销售收入增长率和利润增长率都是较快的。今年上半年又取得新的成绩,营业收入、经济效益稳步增长,上半年销售收入实现88亿元,比去年同期增长10%;实现利润总额4.3亿元,比去年同期增长122%;净利润实现2.7亿元,比去年同期增长63%。同时,中核集团无论是在产业结构还是生产经营能力,以及国际化经营程度和集团化、规范化管理等方面都在进一步得到改善。他说,面向未来,中核集团作为我国核电建设的投资、经营和建设主体,具有广阔的发展前景。集团公司已制定了总体发展目标,到2020年销售收入将超过1000亿元。
作为十一大军工集团中第一家发行企业债券的集团公司,中核集团此次企业债券的发行,得到了各方的高度评价。财政部国防司副司长陆素娟认为,中核集团企业债券的发行对整个国防科技系统具有深远的意义,为国防科技系统进一步拓宽融资渠道做了有益的尝试。国防科工委财务司副司长张建华表示,国防科工委一直鼓励和支持军工企业投资主体的多元化。这次中核集团利用资本市场筹集建设资金来发展核电事业,不仅是一个简单的融资行为,更标志着企业发展经营理念的转变,对国防科技工业如何利用社会资源做大做强主业具有十分重要的意义。此次债券主承销商国泰君安证券公司董事长祝幼一认为,像中核集团这样的优质军工企业进入企业债券市场,必将对我国企业债券市场的长期发展带来积极的影响。
此次企业债券筹集的全部资金将用于秦山核电二期扩建工程和浙江三门核电一期工程项目。核电秦山联营有限公司总经理杨兰和、浙江三门核电有限公司总经理郑本文在发言中承诺,将努力保障核电建设资金的安全和有效使用,为投资人争取更多的回报和更大的利益,也为社会创造更多的价值。
据了解,本期债券采用10年期和15年期的长期固定利率品种组合。其中10年期的10亿元年利率为4.98%,15年期的10亿元年利率为5.20%。(孙敏莉) |